A Felex é uma consultoria de Recursos Humanos que atua com Recrutamento & Seleção, nossa missão é ajudar 1 milhão de brasileiros a se recolocarem profissionalmente até 2026.

Estamos contratando um Assessor(a) de Investimentos para atuar em uma empresa de assesoria especializa da XP investimentos, localizada em São Paulo.

Estamos em busca de um(a) profissional, para realizar as seguintes atividades:

• Realizar atendimento personalizado aos clientes, entendendo suas necessidades e objetivos financeiros.
• Elaborar e apresentar propostas de investimento alinhadas com o perfil e objetivos de cada cliente.
• Acompanhar e monitorar constantemente a carteira de investimentos dos clientes, buscando otimizar os resultados.
• Recomendar investimentos de acordo com o perfil do cliente.
• Manter-se atualizado sobre o mercado financeiro e as oportunidades de investimento.
• Identificar novas oportunidades de negócio e prospectar novos clientes.
• Prestar consultoria financeira, orientando os clientes sobre as melhores estratégias de investimento.
• Garantir a conformidade com as normas e regulamentações do mercado financeiro.
• Construir e manter relacionamentos sólidos com os clientes, visando à fidelização e ao aumento da carteira.
• Participar de treinamentos e capacitações para aprimorar seus conhecimentos técnicos e comportamentais.
• Colaborar com a equipe interna da empresa, compartilhando informações e melhores práticas.
  

• Certificação ANCORD (obrigatória) empresa auxilia no processo de certificação, disponibiliza curso gratuito.
• Certificações CFP, CEA e CPA 20 são desejáveis.
• Experiência com escritório de investimentos.
• Conhecimento sólido sobre produtos de investimento, mercado financeiro e economia, será um diferencial.
• Experiência prévia na área financeira, preferencialmente em assessoria de investimentos.
• Habilidade para análise de perfil de investidor e alocação de recursos.
• Familiaridade com plataformas de investimento e sistemas de gestão financeira.
• Conhecimento em matemática financeira e análise de risco.
• Onboarding online (passar pelo treinamento XP) e treinamento com Way com simulação de reuniões com clientes.
  

Contrato PJ
Trabalho Remoto

Horário de trabalho: Comercial

Remuneração: 50% a 60% de comissão.